クロスボーダー
M&Aアドバイザリー

日系ブティックファームとして、15年超に渡り、
クロスボーダーM&A専門チームを海外拠点に設置しております

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300 +
案件実績
5
アジア拠点
27
プロジェクト国
300+
プロフェッショナル
アジア圏を中心とする
クロスボーダーM&Aの
専門ファーム

M&Aソーシングと交渉の専門チームが現地に在籍

海外M&A案件の豊富なソーシング実績を活かし、 顧客のニーズに合った企業候補先の調査、 交渉の裏側を熟知したアドバイスを通じて クロージングまでワンストップでご支援します M&Aにおけるアドバイザーチーム、株価算定やデューデリジェンスのトランザクションチーム、買収後のPPAを含むPMIチームがシームレスなサービスを提供します。

Solution

サービス概要

海外投資先の調査業務

これまで30ヵ国以上の地場企業との事業提携を支援してきた豊富な経験とコネクションを活かし、数多ある企業から、クライアント様のベストなM&A候補先の選定を一括支援することが可能です

契約締結に向けての交渉支援業務

バイサイドアドバイザーとして、豊富なセルサイドでの経験を元に交渉の裏側を熟知したアドバイスをします

M&Aプロジェクトマネジメント業務

バイサイドアドバイザーとして、対外的な業務(価格・条件交渉、デューデリジェンス結果の交渉事項への落とし込み)、対内的な業務(社内説明・決裁資料準備)をまとめてご支援可能です

Case Studies

過去の支援事例

シンガポールの現地企業の買収における企業価値評価・デューデリジェンス業務に加えて、財務・税務面を考慮した買収ストラクチャーの立案までを実施
東南アジア全域で展開する現地企業の買収における企業価値評価・デューデリジェンス業務を一括で提供し、現地特有のリスクを定量化し、価値に落とし込み
企業価値評価・デューデリジェンス業務を提供したディールについて、買収後のPMI(買収会計・連結会計・内部統制構築)についても同じチームが支援
Core Members

メンバー紹介

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20件を超えるバイサイドアドバイザーとしてのクロージング実績
ディールアドバイザリー
Contact
東南アジアの日系ブティックファームとして、15年超に渡り、
バイサイド専門チームを海外拠点に設置しております
海外M&A案件の豊富なソーシング実績を活かし、 顧客のニーズに合った企業候補先の調査、 交渉の裏側を熟知したアドバイスを通じて クロージングまでワンストップでご支援します
M&Aにおけるアドバイザーチーム、株価算定やデューデリジェンスのトランザクションチーム、買収後のPPAを含むPMIチームがシームレスなサービスを提供します。
Case Studies
中期経営計画を元に投資テーマの立案と練磨を重ねながら、対象国・地域のM&A候補先の選定とアプローチを支援
投資テーマに適合するM&A候補先とのトップ面談からクロージングに向けた交渉業務・プロジェクト管理を支援
アドバイザーと合わせて、株価算定とデューデリジェンスをワンストップで実施し、当初の投資テーマとの一貫性を持ちながら、フェアディールを実現
Why we stand out

東南アジアでの15年に渡る50件以上の支援実績

セルサイドと独占契約を締結した案件紹介が可能

バイリンガル&多国籍チームが支援

USD10~100百万(100%株式ベース)の案件に強みを有する

日本と東南アジアにスタッフが常駐しており、両オフィスで面談可能

Solution

これまで30ヵ国以上の地場企業との事業提携を支援してきた豊富な経験とコネクションを活かし、数多ある企業から、クライアント様のベストなM&A候補先の選定を一括支援することが可能です

海外投資先の調査業務

バイサイドアドバイザーとして、豊富なセルサイドでの経験を元に交渉の裏側を熟知したアドバイスをします

契約締結に向けての交渉支援業務

M&Aプロジェクトマネジメント業務

バイサイドアドバイザーとして、対外的な業務(価格・条件交渉、デューデリジェンス結果の交渉事項への落とし込み)、対内的な業務(社内説明・決裁資料準備)をまとめてご支援可能です

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