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クロスボーダー
M&Aアドバイザリー

日系ファームとして、15年超に渡り、
クロスボーダーM&A専門チームを海外拠点に設置しております

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数字で見るGGA

300 +

案件実績

5

アジア拠点

27

プロジェクト国

300+

プロフェッショナル

アジア圏を中心とする
クロスボーダーM&Aの
専門ファーム

日本語対応可能な多国籍チームが、異文化の企業同士のフェアな統合の実現と持続的な価値創造を支援

海外M＆A案件の豊富なソーシング実績を活かし、顧客のニーズに合った企業候補先の調査、交渉の裏側を熟知したアドバイスを通じてクロージングまでワンストップでご支援します M&Aにおけるアドバイザーチーム、株価算定やデューデリジェンスのトランザクションチーム、買収後のPPAを含むPMIチームがシームレスなサービスを提供します。

100億円未満のクロスボーダー案件に特化した独立系 M&Aアドバイザリーファーム

Global Gateway Advisors (GGA) は完全独立系M&Aアドバイザリーファームです。

海外Ｍ＆Ａ案件の豊富なソーシング実績を活かし、顧客のニーズに合った企業候補先の調査、交渉の裏側を熟知したアドバイスを通じて、クロージングまで伴走支援します。

アジア圏において、100億円未満の中小規模のクロスボーダー案件に特化しており、クロージングまでのアドバイザリーだけでなく、グループ内に在籍する会計士・企業価値算定士・税理士・弁護士と連携した、株価算定・デューデリジェンス・買収後のPPAを含むPMIまで一気通貫での支援を得意としています。

当社ならではの現地ネットワークと産業別の深い業界知識を活用し、クライアントの企業価値最大化に資するM&Aを全面的にサポートします。

　支援実績国

•日本

•シンガポール

•米国

•マレーシア

•インドネシア

•ベトナム

•タイ

•フィリピン

•台湾

•オーストラリア

•中国

•香港

•インド

•UAE

•イギリス

•ドイツ

•スペイン

•ルーマニア

•ベルギー

•フランス

•フィンランド

•イタリア

•エジプト

•カナダ

Selected Records

主要案件実績

Solution

サービス概要

Gateway M&A Finder

理想の買収先を、戦略的かつ主体的に見つけ出す

買い手様の戦略に完全に合致する買収ターゲット企業群を、綿密なリサーチと独自のネットワークを駆使して探し当てます。緻密なリサーチと独自ネットワークを駆使し、既存案件だけで妥協しない、意思決定の早遅だけを成否にしない、最適なクロスボーダーM&A機会の創出を支援します。

M&A アドバイザリー

完全独立系ファームが、総合的な投資可否の意思決定を支援

コーポレート・ファイナンシャル・アドバイザーとして、豊富な経験を元に交渉の裏側を熟知したアドバイスをします。日系の専門ファームとして15年以上に渡り、日本企業の投資時におけるバイサイド側のアドバイザーに加えて、現地の地場企業のExitにおけるセルサイド側のアドバイザーとしてのクロージング経験が多数ございます。

企業価値算定

M&Aの交渉・契約・PMIの局面に活用可能な評価を提供

アジアM&Aのプロフェッショナルとして、日本国公認会計士・各国公認会計士・公認企業価値算定士が算定業務を監修します。単なる数値の算出にとどまらず、対象会社の事業計画の実現可能性・前提条件の妥当性・業界特性を多角的に検証しうえで、交渉・契約・PMIの各局面に活用でき、実務的示唆を備えた企業価値評価を提供します。

財務・税務デューデリジェンス

現地実務に精通した専門家による調査を実施

日本国公認会計士・各国公認会計士が財務・税務デューデリジェンスを実施します。財務・税務上の発見事項を個別に列挙するにとどまらず、それらが企業価値算定・各種契約条件・PMI計画にいかに影響するかを統合的に整理し、リスクコントロールの具体的方向性を含む実質的な報告を行います。クロージング後を見据えた、買収の意思決定と事後の価値を支える質の高いデューデリジェンスを提供します。

事業・人事デューデリジェンス

各国政府より認定を受けた専門家チームが深度ある調査を実施

シンガポール政府機関より日系企業として唯一のビジネスパートナー認定を受けるとともに、世界的品証機関より公認経営コンサルタントの認定を受けた専門家がシンガポールに在籍しています。また、シンガポール人材開発省より人事関連支援に係る包括ライセンスを日系企業として唯一付与されており、制度・労務の両面から高度な支援が可能です。

法務デューデリジェンス

コーポレート・トランザクションを専門とする弁護士が実施

シンガポール・マレーシア案件における法務・コンプライアンス領域のデューデリジェンスをインハウスで提供します。ベトナムにおいては、現地拠点を共同運営する資本提携先に現地弁護士が在籍しており、法制度・規制環境・コンプライアンスリスクを網羅した調査が可能です。発見事項は、契約交渉・クロージング条件・PMIへの影響を見据えた実務的示唆とあわせてご報告します。

PMI（経営統合）支援

現地での財務・予算管理・人事制度・IT統合の信頼性を担保

アジアM&Aの各フェーズで培った財務・税務・事業・人事の知見を統合し、PMI局面における包括的な支援を提供します。現地CFO機能の補完として財務報告の信頼性確立を支援するとともに、管理会計・予算管理体制の構築、ITシステムの統合・導入まで、事業・財務・人事・ITの全領域において国内外の専門家が一貫してサポートします。デューデリジェンス段階から蓄積した対象会社への深い理解をもとに、買収後の持続的な企業価値向上に貢献します。

PPA評価業務

買収後の持続的な企業価値向上に貢献

公認会計士を中心とした評価専任チームが、買収前の概算分析からPPA実施・監査法人対応まで、取得会計プロセス全体を一貫して支援します。各国の法制度・税制特性も踏まえたうえで、会計基準に準拠しつつ実態を反映した評価を提供します。複数のビジネス慣行が交差するクロスボーダー案件においても、国内案件と同等の品質基準で対応可能です。

Case Studies

過去の支援事例

中期経営計画を元に投資テーマの立案と練磨を重ねながら、対象国・地域のM&A候補先の選定とアプローチを支援

投資テーマに適合するM&A候補先とのトップ面談からクロージングに向けた交渉業務・プロジェクト管理を支援

アドバイザーと合わせて、株価算定とデューデリジェンスをワンストップで実施し、当初の投資テーマとの一貫性を持ちながら、フェアディールを実現

支援実績イメージ

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経済産業省との共同プロジェクトとして、日本企業による海外M&Aの実践事例を体系的にまとめた事例集

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財務・税務・法務・事業デューデリジェンスの実務ポイントと東南アジア特有のリスク要因を解説

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買収後の経営統合プロセス、取得会計、連結財務報告体制の構築から内部統制の整備まで

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シンガポールにおけるM&A実務、法制度、税制、規制環境の特徴を体系的に解説

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クロスボーダーM&Aにおける組織再編の実務手順、法的フレームワーク、実行上の留意点

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